整理 | 刀法内容团队
编辑 | KUMA
这些信息值得关注
01
蔚来发布新品牌「ONVO乐道」
5 月 15 日，蔚来公司全新品牌「ONVO乐道」在上海正式发布。乐道首款产品，中型 SUV 乐道 L60 亮相并开启预订，预售价 21.99 万元起，产品将于 9 月正式上市。
为什么重要
2023 年，蔚来新车交付量 16 万，同比增长 37%，但仅完成年度目标销售量的 65%，净亏损 207.2 亿元。对于越来越卷的新能源车市场来说，蔚来交出的成绩单确实不算好看。ONVO乐道的推出不知道会不会给蔚来带来未来？
TA们怎么看
“大号练废了怎么办？如果不怕麻烦的话，开‘小号’再战，是最直接的办法。” —— 科技狐
02
海底捞海外业务于纳斯达克上市
5 月 17 日，特海国际发布公告称，公司已获批准，将其美国存托股份于纳斯达克全球市场上市。美国存托股份将于纳斯达克全球市场进行买卖，股票代码为“HDL”。预期美国存托股份于 5 月 17 日（美国东部时间）于纳斯达克全球市场开始买卖。
特海国际表示，计划使用发售所得款项净额约 70% 用于加强品牌及扩展全球门店网络；所得款项净额约 10% 用于投资供应链管理能力，例如建立更多中央厨房；所得款项净额约 10% 用于研究及开发，以提升门店管理所使用的数字化及其他技术；及所得款项净额约 10% 用于营运资金及其他一般企业用途。
为什么重要
海底捞海外业务始于 2012 年，可以说是中国餐饮出海的领军品牌。目前遍布全球 12 个国家，115 家餐厅。为了制度化和流程化，特海国际坚持直营，其中 90% 以上营收来自餐厅经营。
近几年，餐饮出海正成为国内品牌战略性布局的重点。在餐饮内卷的市场环境下，海外地区的中餐空白显得十分诱人。以 2022 年的收入计算，特海国际是国际市场上第三大中餐厅品牌，也是自营餐厅覆盖国家数量最多的中餐厅品牌。
不过，机会越是诱人，踩坑也越是频繁。直到 2023 年，特海国际才正式扭亏为盈。在特海国际港股上市的招股书中对亏损状态进行分析，认为成本高昂的原因除了疫情影响，堂食被取消外，用工成本占比超越原材料及易耗品的成本，成为占比最大支出。除此以外，供应链、原材料、中央厨房等硬件设施也成为阻碍众多品牌出海的根本原因。
TA们怎么看
“2024 年，大批中餐品牌不是在观望，就是已经试着迈出了走出去的第一步。”——刺猬公社
03
上海家化换帅，林小海担任首席执行官
5 月 14 日，上海家化发布公告称，董事会决定聘任林小海为本公司首席执行官兼总经理，自 2024 年 6 月 1 号起生效。林小海曾担任高鑫零售执行董事兼 CEO，阿里巴巴集团副总裁、零售通事业部总经理，宝洁公司大中华区营销总裁等职务。
公告显示，潘秋生先生因个人原因辞去公司董事长、首席执行官等相关职务。任职期间，潘秋生先生推进组织架构改革、品牌建设和 ESG 可持续发展，公司对其任期内做出的贡献表示感谢。
为什么重要
2013 年后，上海家化进入了长期变革，每四年就会经历一次换帅。从任职于强生公司大中华区的谢文坚，到维达国际的张东方，再到有欧莱雅背景的潘秋生，相同的剧情不断上演，始终没有交出满意的答卷，最终痛失国产美妆行业的头把交椅。同样身为职业经理人，履历光鲜的林小海能够帮助上海家化重振辉煌吗？
TA们怎么看
“过去十多年，业内围绕上海家化一直有两种声音，看好派认为‘上海家化利空逐渐出尽，该触底反弹了’，唱衰派则认为‘只要美妆营收占比、销售费用率这两项数据没太大起色，即便触了底，也不会反弹’。
考虑到上海家化的特殊体制，即使态度鲜明，大家又都默契地选择观望。‘比起经营问题，上海家化最大的问题，不在于某个具体的人。’一位从业者感慨。”——市界
04
 小红书内测跳转企业微信功能
5 月 15 日消息，小红书正在内测“跳转企业微信”的功能，目前只针对部分商家开放。开通该功能的账号在笔记下方可以附上“添加顾问”按钮，点击后会显示“前往微信添加”的提示，随后点击跳转至企业微信添加页面。而原本用户添加企业的客服或工作人员，需要私信小红书账号后，手动去微信添加联系方式。
为什么重要
很显然，这一功能意在满足更多元行业的商业化诉求，是在继续补足小红书的商业化工具库。作为如今少有还能为品牌商家提供生意新机会的平台，小红书需要找到更合适、更多的方式去不断释放自己的用户价值和社区价值。
TA们怎么看
“有小红书内部人士表示，企业微信跳转不同于外链。从链路上来说，这是一个承接商家引流需求的功能。在不少代理商的宣传中，这一功能重点针对的行业是教育、摄影、装修设计等，这也是过去两年在小红书活跃起来的行业。”——界面新闻
05
霸王茶姬、茶颜悦色去年净利分别近 10 亿元与约 5 亿元
5 月 14 日消息，霸王茶姬 2023 年营收突破 40 亿元，净利润在 8-10 亿元。2022 年，它的营收约为 5 亿元，亏损约 4800 万元。茶颜悦色在 2023 年实现了约 5 亿元的净利润。另久谦数据显示，2023 年第四季度，霸王茶姬单店收入同比增长 2.7 倍，其单店收入也首次在全国范围内超过茶颜悦色。
为什么重要
2023 年业绩上，2017 年成立的霸王茶姬，拿到了 2014 年成立的茶颜悦色的两倍利润。一个加盟，一个直营；一个大举扩张，一个缓慢拓土。在原叶茶+奶这个品类上，茶颜悦色算是“起了个大早，赶了个晚集”。
TA们怎么看
“国内现制茶饮行业的竞争日趋激烈，霸王茶姬是过去一年成长最快的一家。” —— 晚点
06
「On昂跑」Q1 亚太市场收入增长 68.6%
5 月 14 日，「On昂跑」公布截至 2024 年 3 月 31 日第一季度业绩。公告显示，品牌净销售额达到 5.082 亿瑞士法郎。通过直接面向消费者销售渠道的净销售额增长 39% 。亚太地区净销售额增长 68.6% 至 5240 万瑞士法郎。
为什么重要
新锐运动品牌们还在冲刺。这个 Q1 ，是昂跑首次单季度突破 5 亿净销售额大关，财报发布后的首个交易日，股价一度上涨超 18% 。从渠道来看，虽然 DTC 的增速更快，净销售额同比增长 39% ，达 1.905 亿瑞士法郎，而批发渠道净销售额增长 12.2%，但目前后者依然占比更高，达 3.177 亿瑞士法郎。同时加速的两条腿，让昂跑跑得更快更稳。
TA们怎么看
“不过，虽然跑赢行业大盘和大部分玩家，但相较于 2023 年整体 46% 的增速，ON昂跑仍然有所下滑，这与其主要市场欧洲消费疲软有关。主场受压，亚洲等新兴市场的重要性在近年来大幅提升。”——36氪
07
小米汽车交付量突破 1 万
5 月 15 日，小米汽车微博宣布完成了第 10000 辆小米 SU7 的交付，并表示还在持续努力提升产能，保证完成今年 10 万台交付目标。
为什么重要
不论是对传统车企还是新势力，产能爬坡都十分关键，提车周期会直接影响销售节奏。
按照传统车企的节奏，一款新车从正式下线到产量破万需要经历 6 个月左右的爬坡期，新势力中，特斯拉、蔚来等都曾吃过产能爬坡跟不上订单增长的亏。
从上市前提前生产，到上市后快速提升产能，小米汽车的交付节奏目前还没有受到显著影响。这说明国内新能源车企在制造、营销全流程配合上已日趋成熟，接下来如何做好用户全生命周期的服务，是车企的新挑战。
TA们怎么看
“小米汽车需提升产能、技术研发，同时强化质量控制和服务水平，以确保持续发展。”——羊城晚报
08
名创优品一季度营收创新高
5 月 14 日，名创优品集团公布了 2024 年第一季度财报。数据显示，名创优品总营收同比增长 26% 至 37.2 亿元，突破一季度业绩新高；盈利能力方面，调整后净利润为 6.2 亿元，同比增长 28%。
为什么重要
名创优品业绩创新高，主要原因有两点。
一是海外业务的高速增长。一季度，名创优品海外营收达 12.22 亿元，同比增加 53%，其中，海外直营市场营收同比增速高达 92%，已连续 4 个季度实现了超过 80% 同比增长。
二是营销策略促进下，同店销售显著增长。凭借着独特的 IP 消费场景体验，“超级门店”成为名创优品业绩增长的重要引擎；强大的 IP 转化能力，又能让门店保持较高的转化率。凭借“超级 IP”+“超级门店”的组合拳，名创优品市场份额不断扩大。
眼下既是中国品牌出海的关键时刻，也是国内消费结构性复苏的转折节点，名创优品抓住了先机，也为其他品牌提供了一定借鉴。
TA们怎么看
“后续随着名创优品的 IP 新品放量以及‘超级门店’与‘超级 IP’合力打开公司成长空间，可预见的是其还将不断兑现增长预期，届时公司的股价和估值也终将会迎来价值回归。”——智通财经
09
消息称威富集团有意出售「Supreme」
5 月 14 日，有金融行业消息人士称，威富集团正在为旗下品牌「Supreme」寻求潜在买家，并聘请高盛银行对旗下品牌进行评估。2020 年，威富集团斥资 21 亿美元收购 Supreme。
目前威富集团发言人与高盛银行均未对此做出回复。
为什么重要
威富集团收购 Supreme 时，品牌全年销售额超过 5 亿美元。这一业绩是在全球只有 12 间店铺与品牌电商，且货量限量的情况下取得的。Supreme 的品牌影响力和高业绩，是威富集团愿意斥巨资收购它的重要原因。
随着 Supreme 被收归大集团麾下，它原有的小众魅力开始消失。威富集团原本为其设定了 2022 财年营收达到 6 亿美元的目标，但 Supreme 非但没能达成预期，业绩反而进一步下滑。根据财报，2022 及 2023 财年，Supreme 营收分别为 5.615 亿美元、5.231 亿美元，净利润分别为8240万美元、6480万美元。
去年 10 月，威富集团的股东之一就曾向 CEO Bracken Darrell 致信，敦促他探索出售 Supreme 和 Timberland 等品牌的可能。即使在中国开店，也很难挽回它被出售的命运。
TA们怎么看
“Supreme 根本就不适合成为大型上市公司的一员，它更适合为那些愿意提供资金，但在运营上给予自由度更高的基金所有。在当下的市场环境里，Supreme 要找到更好的‘下家’不易，但离开威富集团，或许也不失为一种解脱。”——界面新闻
10
京东即时零售业务全面升级推出“京东秒送”
5 月 16 日，京东即时零售业务全面升级推出京东秒送，整合原即时零售品牌京东小时达、京东到家，以全新的品牌形象“京东秒送”为消费者提供“好物立享”、最快 9 分钟送达的购物体验。京东秒送目前已覆盖全国 2300 余县区市，合作门店超 50 万家，覆盖全品类商品。
为什么重要
即时零售纷争加剧。京东一直以来以配送服务作为差异化竞争力，也是消费者选择京东的重要原因之一。但在即时零售领域不断冒出强大竞争者面前，京东也不得不加大马力，稳固其在即时零售里的行业地位。
自去年，京东不断发布政策扶持即时零售业务。9月，京东到家正式启动“双百亿品牌计划”，宣布 2024 年将助力超 10 个品牌销售额破 10 亿。10 月，京东启动“即时零售三公里模式”，京东到家和达达快送链接超市便利及各品类实体商家、品牌、骑士、消费者等多方角色，共同构建京东即时零售幸福三公里模式。
前不久，京东小时达还与小米深化战略合作，正式启动 2024 夏季骑士招募，并投入 5000 万元用于骑士补贴等策略，皆是印证了京东零售 CEO 辛利军曾说过的话：“即时零售是京东为消费者提供更‘多快好省’消费体验的重要一环，也是联合商家和品牌伙伴应对外部挑战、实现稳健增长的重要一环。是京东零售一大必赢之战。”
TA们怎么看
“小时达升级成秒送，从整体上来说就是达达进一步‘京东化’，对京东来说，能否让达达尽可能加速增长，提升市场份额和增长空间，给消费者带来更大的便利，是日后竞争的关键。”——新消费日报
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